– это ключевой блок задач в рамках исследования любого существующего рынка, позволяющий дать оценку основным рыночным показателям (в том числе объему и емкости, динамике, структуре товарооборота и т.д.), сегментировать рынок, получить понимание системы сбыта, ценообразования и каналов продаж, охарактеризовать как прямую конкуренцию, так и косвенную со стороны рынков субститутов.

Детальное изучение предложения на рынке подразумевает анализ структуры и динамики внутреннего производства, импорта и экспорта, оценку долей ключевых конкурентов (в том числе в разрезе выявленных сегментов), а также их всестороннее описание и сравнение в разрезе исследуемых показателей и по основным направлениям комплекса маркетинга посредством конкурентной разведки.

подразумевает легальный поиск, обработку и анализ данных о прямых конкурентах с применением кабинетных и полевых методов исследования. Углубленное изучение конкурентов позволяет детализировать базовый анализ предложения на рынке в разрезе комплекса маркетинга (ассортиментная, сбытовая, ценовая, и коммуникационная политика конкурентов), выявить рыночные стратегии и планы развития конкурентов, определить трендсеттеров и лучшие практики, провести сравнительный анализ конкурентов и бенчмаркинг.

Конкурентная разведка не только дает понимание реальных позиций компании на рынке, но и позволяет выявить возможности для развития за счет определения сильных и слабых сторон компании по сравнению с конкурентами, ключевых конкурентных преимуществ. Актуальная и детализированная информация о конкурентной среде обеспечивает выработку тактически и стратегически верных управленческих решений, направленных на опережение конкурирующих компаний и минимизацию рисков.

Оптимальная продуктовая и сервисная стратегия, стратегия продаж и ценообразования, наилучшая стратегия продвижения, – все основные составляющие стратегического маркетинга опираются как на анализ целевой аудитории компании, так и на всесторонний анализ ее конкурентов.

Кабинетный анализ подразумевает работу со вторичной информацией из релевантных источников, как-то:
• Профильные министерства и ведомства, статистические и таможенные службы, регистрирующие и регулирующие органы и т.д.
• Профессиональные объединения (ассоциации, гильдии и т.д.) и события (выставки, форумы, конференции и т.д.)
• Профильные информационно-аналитические ресурсы, печатные и интернет-издания
• Ключевые игроки рынка (веб-сайты, публикуемая корпоративная отчетность, социальные сети, упоминания в СМИ и т.д.)
• Сервисы, агрегирующие информацию об участниках рынка и релевантные статистические данные
• Российские и зарубежные компании-партнеры, а также собственная база знаний КОНКОЛ

Все собранные в ходе кабинетного исследования данные дополняются результатами применения полевых методов, обрабатываются, проверяются и анализируются, проводится оценка недостающих параметров на основе прямых и косвенных данных, построение прогнозов, формирование выводов и рекомендаций.

Наиболее часто используемые полевые методы в рамках конкурентной разведки – это опрос или анкетирование, глубинные и экспертные интервью, мониторинг цен и коммерческих условий конкурентов.

Подробнее о полевых методах: